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CRM系統文檔中心介紹

CRM資訊· 2022-06-23 08:09:01 34

  文檔是企業整體運營過程中產生的各種形式的保存價值的原始記錄,這些文檔對企業非常重要。

很多企業通過紙質文檔來保存企業的文檔,這么做的缺點顯而易見:不易保存、便利性差、手動分類,查找企業也更費時。并且紙質文檔的性質也決定了其很難進行實時共享和更新。通過CRM文件管理功能集中存儲重要的企業和銷售文檔,按各級文檔夾的形式進行分類,科學地進行文檔管理,讓企業文檔管理更高效。

CRM文件

  1、權限配置

  使用CRM文件管理,企業可以輕松的針對不同職位、角色、群組等進行文檔的訪問權限設置,或者對某個或幾個特定的員工進行某個或多個文檔的共享,并將這些文檔與其各自的商機相關聯。

摩登6  同時,可對文檔的操作權限進行設置。例如,公司制度內容,哪些部門/角色可以直接修改,而哪些部門/角色僅可閱讀或評論等。

  2、文檔在線閱讀及下載

摩登6  業務人員能夠通過CRM系統直接查看銷售文檔(例如商務合同、報價單等等),并以郵件附件的形式發送給客戶,這些文檔附件可以在集成的企業應用中進行選擇,也可以直接從本地上傳,非常方便。

  3、文檔修訂“有跡可循”

  當使用者將文檔導出,進行編輯、更新等操作之后,重新將文檔導入進文檔庫時,系統將自動形成一個新版本,將一份文件生成多個修訂的版本,方便進行查找和對比,做到有跡可循。

  企業數字化轉型是大勢所趨,用電子文檔來取代紙質文檔已經是大多數企業的共識。CRM客戶關系管理系統摩登6能夠幫助企業加速數字化轉型進程,讓企業在競爭激烈的市場環境中提高競爭力,保持長期穩定的發展。

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